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逢低可适量布局棉花期货合约 以炒作新疆棉花种

2019-04-25 06:04

  外盘方面,上周ICE美棉主力先抑后扬。周一至周三,受到获利盘持续打压,期价震荡下跌。周四,在近期美棉出口需求较好,以及美棉面积减少且播种缓慢等综合因素支撑下,期价止跌反弹收高。

  外盘方面,上周ICE美棉主力先抑后扬。周一至周三,受到获利盘持续打压,期价震荡下跌。周四,在近期美棉出口需求较好,以及美棉面积减少且播种缓慢等综合因素支撑下,期价止跌反弹收高。

  周五,受美国强劲的经济数据提振,美棉期价盘中上扬,一举突破每磅78美分大关,涨至三个半月来高位,收复本周前期全部跌幅,使得近期涨势又得到进一步巩固。具体来看,主力合约上周五收于每磅78.34美分,上周累计上涨0.95%,连续第七周上涨,交投区间在每磅76.47-78.48美分。

  内盘方面,上周国内供需基本面仍无明显改善,但受到商品大盘止跌反弹上涨带动,郑棉自相对低位温和回升,缓慢修复前期跌幅。上周主力换月,主力1909合约上周五收于15630元/吨,震荡区间为15595-15685元/吨,上周累计上涨0.87%。

  现货方面,下游纺企3月中下旬的阶段性补库活动基本结束,现货销售重新陷入低迷。不过,轧花厂及棉商经过前期顺价出货,现金流较充裕,皮棉惜售、抗跌情绪升温。但受到期价疲软拖累,现价上涨步伐停滞,代表内地标准级现货价格的3128B指数上周持稳,4月4日为15633元/吨。

  全球棉花种植面积增加,2019/20年度棉花供需或基本平衡。国际棉花咨询委员会(ICAC)发布的4月份全球产需预测认为,尽管贸易问题存在不确定性、全球经济和棉花需求增长减慢,但2019/20年度全球棉花消费量仍将达到创纪录的2730万吨。

  同时,全球棉花种植面积和产量也将同比增加,原因是棉花比竞争作物的价格更有吸引力。ICAC预计,2019/20年度全球棉花平均单产提高6%,棉花产量预计达到2760万吨,略微高于消费量,期末库存将增加到1770万吨,略高于2018/19年度。

  近期美国棉花出口销售强劲,或反映其需求向好。美国农业部出口周报显示,3月22-28日,2018/19年度美棉出口净签约量为7.3万吨,较前周增长47%,较前四周平均值大幅增长,新增签约主要来自越南(2.28万吨)、中国(1.34万吨)、孟加拉国(1.1万吨)、印度(9934吨)。2018/19年度美棉装运量为9.32万吨,较前周增长8%,较前四周平均值增长19%。主要运往越南(1.95万吨)、土耳其(1.83万吨)、巴基斯坦(1.16万吨)。

  印度新棉上市量同比大减,产量预测可能继续下调 。印度棉花协会表示,由于本年度印度棉花减产10-12%,近几周印度棉花价格持续上涨,未来将保持坚挺走势。目前,印度各地籽棉价格已高于MSP,因此CCI收购已基本停止。据印度棉花公司(CCI)统计,截至4月1日印度新棉为2540万包(170公斤),印度棉花协会预计本年度产量为3280万包。近几周,印度新棉上市量大幅减少,4月2日的上市量只有7.5万包,远低于去年同期的13.5万包。根据新棉上市进度和流通渠道库存情况判断,印度棉花产量有可能继续下调。

  巴基斯坦新棉上市量减少7% ,后期或现较大供应缺口。根据巴基斯坦轧花厂协会(PCGA)的统计,截至4月1日,巴基斯坦新棉上市量累计达到183.13万吨,同比减少6.9%,累计加工量183万吨,累计销售量169.4万吨,其中纺织厂采购167.6万吨,出口商采购1.74万吨,未售库存13.7万吨。目前来看,巴基斯坦后期国内供应可能比较紧张。

  青岛港外棉库存逼近30万吨,贸易商提价遭抵制。中国棉花网专讯:据几家国际棉商、青岛港棉花贸易商反馈,近几日抵港成交、入保税库的外棉主要以印度棉、墨西哥棉为主,入库量明显大于出库量。根据调查和估测,截至4月2日前,青岛港外棉库存约30万吨,较3月下旬呈现持续回升,其中印度棉保税量不低于5万吨。考虑到4月份计划到港、转运的印度棉合同,至4月底青岛港保税印度棉或超过8万吨。黄岛某中型进口企业表示,由于ICE棉花期货主力合约上破77,险破78整数关口;再加上中美贸易磋商提速,利好消息频出和国内纺织品、服装产销延续“金三银四”行情,因此棉花贸易商试图上调外棉人民币报价,但受到国内纺织厂、中间商的强烈抵制,买方在国家棉花调控政策、中美贸易谈判等前景不明的情况下观望情绪升温,贸易商提价非常困难。

  疆内销售成交仍较疲软,买卖双方都在观望 。中国棉花网消息,据了解,目前棉花实际“点价”成交量仍明显不及预期,买方、卖方市场都在观望。目前在港口销售的巴西棉、印度棉与内地库新疆棉价差维持在1000元/吨以上的情况下,“双28/双29”高品质新疆棉询价、成交也呈现下滑态势,而低马值、低断裂比强度、长度低于27mm及杂质偏大的皮棉也销售遇阻。阿克苏、库尔勒等地的轧花厂表示,一周以来南疆高品质手摘棉销售有回落迹象,南疆机采棉仍旧不受纺织厂、贸易商的眷顾,一些存棉待售的棉企压力较2/3月份回升。而北疆低马值、高杂质、低强力的机采棉也处于滞销状态,如果短期郑棉CF1905合约无法突破15500元/吨,那么疆内外棉花现货价格有疲软、回调的风险。

  新疆地区及兵团棉花春播工作已经全面展开。3月底4月初,随着气温不断升高,新疆棉花主要产区陆续开始春播作业,到处是一片忙碌的景色。同时,进入3月下旬,在做好备耕工作的基础上,新疆生产建设兵团春播工作自南向北全面展开,各团场抢抓气温回升的有利时机,迅速掀起了春播热潮。

  “点价”成交不及预期,仓单折皮棉规模继续增加。棉花实际“点价”成交量明显不及预期,仓单数量进大于出。截至4月4日,一号棉花仓单数量与有效预报量合计折皮棉85万吨,与上周五增加1.5万吨。

  1、外盘方面,目前全球棉市处于存量消费阶段,供需基本面在持续收紧,加之印度、巴基斯坦2018/19年度棉花出现减产,后期进口看增,使得全球棉花现货价格整体走强,对ICE美棉期价具有较强支撑。同时,近期美棉需求向好,以及2019/20年度美棉种植面积预期减少,且不利天气导致播种缓慢等形成盘面较好利多氛围。短期ICE美棉或继续保持偏强走势,交易区间在每磅76-80美分。关注美国棉花播种以及中美贸易磋商进展的消息。

  2、内盘方面,下游纺企3月中下旬的阶段性补库活动基本结束,当前不管是进口棉,还是新疆棉销售均较前期明显放缓,棉市重新陷入低迷。而且2019年下游纺织行业“金三银四”传统产销旺季已经大幅“褪色”,纺织产业整体经营情况不显乐观,不少服装、坯布及纱线企业表示产成品库存偏高,有待后期消化,恐继续拖累棉花需求。最后,巨量仓单压力仍存,仍是盘面上行最大压力。近期,业内传言国储棉将在5月份开始抛储,给市场又蒙上一层阴影。不过,在现货成本持续增加,国内供应存在巨大缺口支撑下,市场还是有非常强的抗跌意愿和能力。新晋主力合约1909,成为多空博弈“主战场”。短期利空氛围仍无法“驱散”,郑棉或继续维持震荡行情。5月合约主要交易区间14900-15300元/吨;9月合约为15400-15900元/吨。

  对比历史同期走势,3月下旬至4月上旬是一个阶段性底部,可逢低适量布局1909合约多单,以待4月中旬以后炒作新疆棉花种植生长期的天气因素。

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  周二因IMF下调了全球经济增长预期,股市和美元走弱,黄金一度收至1306美元上方。不过在欧银决议和美联储会议纪要公布前,市场持谨慎态度,因此黄金日内有所走弱。除此之外,市场还将关注美国的CPI数据,因上周薪资数据不佳,加剧了市场对于美国通胀放缓的忧虑,这可能也会对随后的会议纪要产生影响。同时市场还需关注英国脱欧延迟的进展以及美欧在贸易问题上的分歧。

  美国总统唐纳德·特朗普4月9日在其推特上发文称:“世贸组织发现,欧盟对空中客车的补贴对美国产生了不利影响,美国现在将对110亿美元的欧盟产品征收关税。多年来,欧盟一直在贸易方面利用美国。这很快就会停止。”在此前一天,美国贸易官员已经提出了一份欧盟产品清单。

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  巴菲特(WarrenBuffett)在2019年致股东信中指出,黄金无法与美国人的勇气相比,并表示不应“对赤字失控和货币贬值的前景感到恐慌”。他还展现了1942年以来股票是如何跑赢黄金。

  FitchSolutions最新发布的铜供需展望显示,未来几年,受中国电力和基础设施行业以及电动汽车产量增长的推动,全球铜消费量增速将继续超过供应增速。铜价上涨,中国精炼铜产量预计将保持稳定增长。FitchSolutions预测,中国仍然是全球铜产量增长的推动力。

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